Náš tým
Malý tým, hluboká specializace — každý člen má více než deset let praxe v plánování důchodu.
Náš tým
Zakladatel Skupiny Novák a certifikovaný finanční plánovač (CFP). Před založením firmy v roce 2011 strávil devět let v privátním bankovnictví, kde ho přesvědčení o nutnosti nezávislého poradenství přivedlo k vytvoření vlastní praxe zaměřené výhradně na důchodové plánování.
Specialistka na kvantitativní modelování příjmových strategií. Tereza pracuje s Monte Carlo simulacemi a historickými daty české penzijní soustavy, aby klientům ukázala, jak odolná je jejich strategie vůči inflaci, tržnímu propadu nebo neočekávanému prodloužení délky dožití.
Pavel se věnuje správě a převodu majetku. Spolupracuje s plzeňskými notáři a daňovými poradci a zajišťuje, aby příprava závěti, svěřenského fondu nebo darovací smlouvy proběhla bez zbytečných průtahů a v souladu s aktuální českou legislativou.
Proč jsme záměrně malý tým
Velké poradenské firmy mají desítky poradců a stovky klientů na každého z nich. My pracujeme s maximálně 80 aktivními klientskými rodinami najednou. To znamená, že Radek skutečně zná tvou situaci, Tereza skutečně spočítala právě tvoje čísla a Pavel skutečně prošel dokumenty týkající se právě tvého majetku. Tento způsob práce není škálovatelný — a to je záměr. Raději odmítneme nové klienty, než abychom stávajícím snížili kvalitu péče. Naše kapacita je omezená, proto doporučujeme kontaktovat nás s předstihem.
„Oceňuju, že pokaždé mluvím přímo s Radkem — ne s někým jiným, kdo si musí dohledat, kdo vůbec jsem. Za tři roky spolupráce vidím, že moje čísla jdou správným směrem. A kdykoli jsem potřebovala rychlou odpověď, dostala jsem ji do 24 hodin.“
— Petra Vítková, Domažlice
Rezervuj si bezplatnou konzultaci a poznej tým, který bude pracovat na tvém plánu.